文｜Interact Analysis
2019年，自動導(dǎo)引運輸車（AGV）和自主移動機器人（AMR）的市場（我們統(tǒng)稱為移動機器人）增幅高達27%。我們的預(yù)測認為，在未來五年內(nèi)，市場會繼續(xù)以兩位數(shù)的速度增長，可謂前景廣闊，所以至今能夠吸引超過一百家供應(yīng)商也就不足為奇。而且，每周都會有新的供應(yīng)商進入市場。
事實上，2019年，整個行業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)總營收接近5億美元，從2017年起增加了5倍，占市場份額的25%。許多成功的初創(chuàng)企業(yè)目前已經(jīng)獲得了幾千萬美元的營收，不過在過去三年間，還有一定數(shù)量的供應(yīng)商營收不足500萬美元，這是因為這個行業(yè)的新供應(yīng)商層出不窮。我們研究發(fā)現(xiàn)，在120家出貨的供應(yīng)商中，超過一半的供應(yīng)商每年營收至今不到500萬美元。
參與者眾但競爭力不足
目前，移動機器人產(chǎn)業(yè)之所以會出現(xiàn)增長，很大程度上（并非全部）是因為搭載同步定位與建圖（SLAM）技術(shù)的AMR。
此外，整個產(chǎn)業(yè)的市值不過20億美元，又只有一百多家供應(yīng)商，市場競爭并沒有想象中那么激烈。這背后有兩大原因。其一，每一家AMR供應(yīng)商都有自己的獨特優(yōu)勢。以商業(yè)模式為例，采用機器人即服務(wù)（RaaS）的供應(yīng)商往往能夠吸引到追求低成本、低風(fēng)險的客戶。有時某家供應(yīng)商的服務(wù)模式相當(dāng)獨特，雖然作用于整個物料搬運的生態(tài)系統(tǒng)，但是抓住了某個特定商機，幾乎沒有其他供應(yīng)商能與之匹敵。其二，在倉庫和工廠中，物料搬運環(huán)節(jié)眾多，幾十個流程都可以實現(xiàn)自動化。而且，不同客戶的流程也不盡相同，所以需要個性化的解決方案。因此，目前來看，雖然市場存在各種AMR供應(yīng)商，但是競爭并不激烈。
資金持續(xù)涌入
疫情極大地推動了電商和自動化行業(yè)的發(fā)展，毫不意外，對移動機器人的投資興趣也在不斷增長。近幾月，投資熱情更是高漲。在三個月之內(nèi)，三筆重大投資的總額接近1.5億美元。從2015年年初以來，移動機器人企業(yè)已經(jīng)獲得了遠超20億美元的投資，其中65%以上的投資流向了為零售商和物流企業(yè)提供訂單分揀解決方案的供應(yīng)商。
價格戰(zhàn)序幕拉開
由于大量供應(yīng)商在這一新興產(chǎn)業(yè)展開競爭，許多供應(yīng)商擔(dān)心一些新供應(yīng)商在爭奪市場份額的同時會擾亂市場，由此導(dǎo)致價格在未來幾年內(nèi)大幅度降低。在中國，很多供應(yīng)商的生產(chǎn)成本很低，利潤微薄，其中不少正在努力拓展市場走出國門，進入歐洲和美國市場。
最后要強調(diào)的一點是，移動機器人的市場滲透率很低。如今，AMR在全球倉儲領(lǐng)域的滲透率不足1%，我們樂觀估計，在未來五年內(nèi)，這一數(shù)字幾乎不可能超過5%（見圖3）。同樣地，手動叉車的年銷量超過百萬，相較之下，自動叉車的出貨量微不足道。顯然，AGV和AMR市場的發(fā)展空間很大，價格壓力或許能夠得到緩解。
