公布預案的四個月之后,新時達發行股份購買資產并募集配套資金獲得證監會放行,其轉型布局也得以落地。
新時達1月23日公告稱,該公司于1月22日收到證監會通知,發行股份、支付現金收購上海會通自動化科技發展有限公司(下稱“會通科技”)100%、上海曉奧享 ,榮汽車工業裝備有限公司(下稱“曉奧享榮”)49%股權,并募集配套資金的方案,獲得無條件通過。
根據此前披露的方案,此次交易共計作價9.99億元,其中匯通科技100%股權評估值為8.62億元,收購價為8.6億元,曉奧享榮49%股權評估值約1.39億元,新時達分別以現金4.3億元、4189萬元支付其中部分對價,剩余對價則17.36元/股的價格,發行股份購買。此外,新時達還將發行股份募集5億元配套資金。
根據收購方案披露,會通科技主營業務為伺服驅動系統、其他運動控制類設備銷售及服務的渠道代理,為日本松下此類業務的全球最大渠道代理商,該產品主要應用于消費電子裝備、包裝等自動化設備以及工業機器人、自動化生產線。曉奧享榮則主營工業機器人系統集成,為國內多家汽車企業提供機器人柔性生產線。
數據顯示,截至2015年6月底,會通科技總資產3.47億元,凈資產7734萬元,實現凈利潤3806萬元。8.62億元的評估值,較賬面值增加7.84億元,增值率為1014%。曉奧享榮同期總資產4.44億元,凈資產7678萬元,凈利潤1124萬元,評估值亦較賬面值增值2.08億元,增值率271.16%。
此次交易完成后,會通科技、曉奧享榮都將成為新時達的全資子公司。同時,上述兩家公司股東承諾,會通科技2015年—2017年扣非后的凈利潤分別不低于7550萬元、8450萬元、9450萬元;曉奧享榮2015年—2018年扣非后的的凈利潤則分別不低于1700萬元、2400萬元、3200萬元、4000萬元。屆時,若業績未能達標,兩家公司股東必須進行補償。
這并非是新時達第一次在運動控制及機器人領域進行收購。2014年,該公司就出資6億元,收購運動控制系統制造企業深圳眾為興。2015年9月,新時達又與國投創新簽署協議,在運動控制、機器人、新能源汽車動力系統等領域進行合作。
實際上,新時達之所以不惜巨資進行收購,與其轉型布局有很大的關系。在此之前,該公司已經涉足運動控制系統、機器人等業務,并在機器人電氣核心部件、本體等技術方面進行自主創新。該公司稱,收購完成后,其業務體系將得到進一步健全,貫通了智能裝備制造領域,實現了完整產業鏈布局。
有統計數據顯示,2013年,中國萬名工人機器人擁有量是23臺,全球則為58臺,國內目前尚不及全球平均水平的40%。而近十年來,機器人成本以每年5%的速度下降,勞動力成本卻以每年10%的速度增長。隨著人口紅利逐步消失,中國已在 2013年成為全球最大的工業機器人市場,銷售額達到109億元。