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需求回暖——2023年汽車行業(yè)AGV應(yīng)用全景觀察

發(fā)布時(shí)間: 2024-01-08 03:01:25 來源:新戰(zhàn)略

核心提示： 初步統(tǒng)計(jì)，2023年AGV在汽車行業(yè)的銷售規(guī)模預(yù)計(jì)同比增長15%左右。

前言：作為移動機(jī)器人應(yīng)用歷史最久也最成熟的領(lǐng)域，近兩年，行業(yè)周期性變化、新能源車快速發(fā)展、客戶的個(gè)性化需求等都給移動機(jī)器人在汽車行業(yè)的應(yīng)用帶來了一些新的挑戰(zhàn)。如何應(yīng)對周期性變化，適應(yīng)行業(yè)新需求成為近年來聚焦于汽車行業(yè)的移動機(jī)器人廠商的主要課題。

市場回暖，車企積極擴(kuò)建新產(chǎn)線

從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型、從汽車大國向汽車強(qiáng)國邁進(jìn)，在這樣的大背景下，中國汽車產(chǎn)業(yè)面臨著前所未有的歷史機(jī)遇。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，1-11月，汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成2711.1萬輛和2693.8萬輛，同比分別增長10%和10.8%，增速較1-10月分別提升2和1.7個(gè)百分點(diǎn)。至此，2023年前11個(gè)月，汽車產(chǎn)銷量已超過2022年全年（2022年我國汽車產(chǎn)銷分別為2702.1萬輛和2686.4萬輛）。預(yù)測2023年中國汽車銷量或接近3000萬輛，同比增長可能超過10%，超過2017年的2888萬輛創(chuàng)歷史新高。

2023年前11月中國汽車銷量（數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會）

市場回暖，2023年，不少車企都宣布了投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，從下表中可以看出，加碼新能源、擴(kuò)大全球布局成為行業(yè)內(nèi)的兩大趨勢。國內(nèi)的新能源車企開始逐步的走向海外，在外投資建廠，而傳統(tǒng)車企為了布局新能源業(yè)務(wù)，也在積極擴(kuò)建新能源產(chǎn)線。

2023年1-12月主要車企投資擴(kuò)產(chǎn)相關(guān)情況

AGV需求持續(xù)釋放，新能源車成主要拉動力

下游市場需求的回暖導(dǎo)致了對上游生產(chǎn)設(shè)備需求的增長，根據(jù)新戰(zhàn)略移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所初步統(tǒng)計(jì)，2023年AGV在汽車行業(yè)的銷售規(guī)模預(yù)計(jì)同比增長15%左右。各大聚焦汽車行業(yè)的移動機(jī)器人廠商也感受到了市場的正向發(fā)展。

新松移動機(jī)器人市場及戰(zhàn)略總監(jiān)盧玉峰對新戰(zhàn)略移動機(jī)器人全媒體記者表示：“整體來看的話，今年汽車行業(yè)對于AGV的需求量還是相當(dāng)可觀的，新松今年在汽車行業(yè)累計(jì)有400多個(gè)項(xiàng)目落地。”盧玉峰提到，與去年相比，新松在汽車行業(yè)實(shí)際交付的項(xiàng)目數(shù)量以及應(yīng)用的產(chǎn)品類型均有所增加。

新松合裝AGV

除了新松外，法睿蘭達(dá)和CSG華曉等深耕汽車行業(yè)的AGV企業(yè)也進(jìn)一步證實(shí)了行業(yè)內(nèi)對AGV設(shè)備的持續(xù)性需求。法睿蘭達(dá)創(chuàng)始人兼CEO李大偉透露，2023年公司在汽車行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)漲幅達(dá)到了20%，繼續(xù)保持著穩(wěn)定增長的勢頭。CSG華曉今年整體落地項(xiàng)目150+，其中汽車行業(yè)90+，占據(jù)著較大份額。

綜合而言，汽車行業(yè)對AGV的需求總體呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，而這與汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化和生產(chǎn)方式的變革密不可分。從需求角度看，新能源汽車的崛起成為主要驅(qū)動力之一。今年我國汽車行業(yè)產(chǎn)銷增長超過預(yù)期，新能源汽車表現(xiàn)尤為亮眼。1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%，市場占有率達(dá)到30.8%。在新能源汽車的強(qiáng)力拉動下，中國汽車出口迅猛增長，達(dá)成了“出口全球第一”等標(biāo)志性成果。

2023年前11月我國新能源汽車銷量（來源：乘聯(lián)會）

“當(dāng)前整個(gè)汽車行業(yè)的投資都集中在新能源上。無論是新勢力品牌還是傳統(tǒng)品牌，它們都在投資新能源汽車。”李大偉提到，這一現(xiàn)象直接反映在生產(chǎn)線的需求上，當(dāng)前，既能生產(chǎn)傳統(tǒng)燃油車型又能適應(yīng)新能源汽車的混合生產(chǎn)線在汽車制造中非常普遍。

“傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)線要實(shí)現(xiàn)新能源車型的生產(chǎn)就需要進(jìn)行一些改造和升級。在這個(gè)過程中，移動機(jī)器人往往成為更為高效的工具。”李大偉補(bǔ)充道“相比于去年，今年原有產(chǎn)線的改造升級項(xiàng)目更加頻繁，這主要是因?yàn)槠囓囆偷脑黾印！?br data-filtered="filtered" />

法睿蘭達(dá)AMR應(yīng)用于某乘動車動力總成車間

盧玉峰也表示，新松機(jī)器人在汽車領(lǐng)域的AGV項(xiàng)目，目前還是以混線為主，但新能源車型的生產(chǎn)線需求在明顯增長。

在新能源汽車領(lǐng)域，自主品牌的優(yōu)勢更為明顯。根據(jù)2023年前11月的數(shù)據(jù)，除特斯拉外，新能源領(lǐng)域銷量前十名的廠商均為自主品牌。自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪、奇瑞、長安、吉利等汽車品牌份額提升明顯。比亞迪作為新能源汽車領(lǐng)域的頭部企業(yè)，今年相繼公布了多個(gè)投資擴(kuò)廠計(jì)劃，其中包括一些海外項(xiàng)目，對AGV的需求巨大。

CSG華曉方面表示，盡管新能源汽車自主品牌的表現(xiàn)更為出色，但傳統(tǒng)汽車品牌的需求依然很大。無論是豪華車企品牌、合資車企品牌，亦或是自主車企頭部品牌，都對AGV有較大需求量。此外，在新能源汽車行業(yè)，頭部企業(yè)的需求較為突出，但是集采和價(jià)格競爭已然成為行業(yè)內(nèi)的普遍趨勢。

CSG華曉柔性裝配AGV

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，未來，汽車行業(yè)對于移動機(jī)器人 (AGV/AMR)的需求仍較為明顯。在合裝領(lǐng)域、汽車裝配、汽車零部件轉(zhuǎn)運(yùn)、汽車全廠柔性化操作乃至汽車下線后的物流轉(zhuǎn)運(yùn)都有著較大的需求量，也是國內(nèi)企業(yè)主要競爭的環(huán)節(jié)。

汽車產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型，AGV應(yīng)用趨向多元化

當(dāng)前，我國汽車產(chǎn)業(yè)正在呈現(xiàn)出加速轉(zhuǎn)型的態(tài)勢。從2020年起，中國新能源汽車滲透率連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)翻倍增長。到今年10月，單月滲透率已經(jīng)突破40%。按照這樣的發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì)2025年前后，中國新能源汽車滲透率將增長到70%。

在加速轉(zhuǎn)型的同時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展從單一產(chǎn)品、單一產(chǎn)業(yè)到生態(tài)布局的特征越來越明顯。而這也推動了面向汽車行業(yè)的AGV產(chǎn)品呈現(xiàn)出多元化趨勢。

應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大

從70年代發(fā)展至今，AGV在汽車行業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)十分成熟。

當(dāng)前，在汽車整車廠，總裝車間應(yīng)用AGV/AMR數(shù)量最多，占比為80%，主要應(yīng)用的產(chǎn)品類型為合裝AGV以及物流搬運(yùn)AGV，其他如焊裝車間、沖壓車間以及涂裝車間整體應(yīng)用AGV相對較少。

隨著近年來汽車行業(yè)的加速轉(zhuǎn)型，AGV應(yīng)用正在逐漸由總裝車間的物流搬運(yùn)、汽車合裝延伸至更多環(huán)節(jié)場景，包括倉儲物流以及汽車零部件領(lǐng)域。

合裝AGV一直是新松的代表性產(chǎn)品，近年來，新松也在積極拓展更加多元化的產(chǎn)品線，以覆蓋更多領(lǐng)域，滿足汽車行業(yè)不斷變化的新需求。據(jù)盧玉峰介紹，新松機(jī)器人2023年交付的產(chǎn)品中，合裝AGV預(yù)計(jì)占60%左右，而剩下的40%涵蓋了各種其他類型的AGV，包括內(nèi)飾線AGV、物流AGV、叉車式AGV以及分裝線AGV等。對此，盧玉峰解釋道：“隨著這些年汽車電動化的發(fā)展，配置變得更加多樣化，對工廠柔性化的要求也越來越高，因此其他環(huán)節(jié)的需求也在不斷增長。”

CSG華曉相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，汽車市場對AGV的需求正在發(fā)生新的變化，例如存儲揀選場景需求呈爆發(fā)式增長，“島式”生產(chǎn)方式投產(chǎn)試點(diǎn)應(yīng)用正在推進(jìn)。“島式"生產(chǎn)方式打破了傳統(tǒng)的流水線生產(chǎn)方式，將生產(chǎn)線劃分為多個(gè)"島”，每個(gè)"島"都可以獨(dú)立完成特定的生產(chǎn)任務(wù)。這種方式可以同時(shí)生產(chǎn)多種不同的產(chǎn)品，滿足市場的個(gè)性化需求。今年10月，上汽通用五菱精益智造工廠正式竣工投產(chǎn)，該工廠創(chuàng)新采用了“島式”生產(chǎn)，打破了百年來傳統(tǒng)的流水線式制造模式，通過將制造工序解構(gòu)重組，大幅提升了生產(chǎn)的自動化、智能化。

這一系列變化表明汽車行業(yè)對柔性生產(chǎn)及效率的要求正在不斷提高，未來AGV將在汽車制造的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到更為廣泛的應(yīng)用，為行業(yè)帶來更高效的生產(chǎn)體系。

為了順應(yīng)汽車行業(yè)內(nèi)物流與制造模式的深層次變革，移動機(jī)器人企業(yè)也在不斷完善解決方案，以海康機(jī)器人為例，針對汽車行業(yè)當(dāng)前需求特性，海康應(yīng)用移動機(jī)器人自主感知，結(jié)合視覺高效、準(zhǔn)確的讀碼、檢測功能，面向汽車行業(yè)尤其是新能源汽車行業(yè)打造覆蓋沖壓、焊裝、涂裝、總裝、三電等全工藝、全場景解決方案，通過系統(tǒng)平臺算法的持續(xù)迭代和優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)多種車型集群協(xié)作、任務(wù)編排，從而實(shí)現(xiàn)柔性配送和精細(xì)管理。

海康機(jī)器人AMR極氪智慧工廠應(yīng)用

產(chǎn)品類型不斷豐富

隨著應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，汽車行業(yè)應(yīng)用的AGV類型也在不斷豐富。

從導(dǎo)航方式來看，傳統(tǒng)的磁導(dǎo)產(chǎn)品之外，SLAM類的自然導(dǎo)航產(chǎn)品伴隨著汽車生產(chǎn)的柔性化發(fā)展開始逐漸增多。

李大偉表示，當(dāng)前階段，SLAM產(chǎn)品在汽車行業(yè)的應(yīng)用，更多的并不是去替代原有的磁導(dǎo)產(chǎn)品的應(yīng)用場景，而是新場景的開拓，例如在倉庫物流領(lǐng)域，磁導(dǎo)航產(chǎn)品并不適用，這一領(lǐng)域此前基本也很少應(yīng)用AGV。

李大偉認(rèn)為：“在汽車行業(yè)，磁導(dǎo)航的應(yīng)用仍然會很廣泛，甚至還有微增長。雖然新興導(dǎo)航技術(shù)的興起為行業(yè)拓展了更多應(yīng)用場景，但這并不意味著磁導(dǎo)航會因此消失，二者可以共存。”

法睿蘭達(dá)超薄主線AGV應(yīng)用于乘用車總裝生產(chǎn)

盧玉峰也提到，這一變化并不代表磁導(dǎo)航等傳統(tǒng)的導(dǎo)航方式會被新興導(dǎo)航所替代，由于不同的場景對導(dǎo)航的需求存在差異，因此適合的才是最好的。

除了更柔性的導(dǎo)航方式外，企業(yè)也在推進(jìn)更多不同類型產(chǎn)品在汽車行業(yè)應(yīng)用。

“舉例來說，復(fù)合機(jī)器人在汽車行業(yè)的應(yīng)用就是一個(gè)比較具有突破性方向，當(dāng)前我們已經(jīng)落地了好幾個(gè)項(xiàng)目，”李大偉表示，法睿蘭達(dá)一直在不斷探索汽車行業(yè)AGV新的應(yīng)用方向，但其中一些產(chǎn)品仍處于與甲方的共同嘗試開發(fā)階段，尚未在整個(gè)行業(yè)大規(guī)模推廣。

客戶的需求變化是推動AGV產(chǎn)品不斷創(chuàng)新的動力之一。在汽車行業(yè)，由于客戶的需求因車系而異，每個(gè)項(xiàng)目都有其獨(dú)特的要求，因此當(dāng)前大部分產(chǎn)品更趨向于定制化。

多家AGV廠商表示，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的問題需要根據(jù)不同的場景來進(jìn)行區(qū)分。在物流場景中，由于載具的通行性較高，標(biāo)準(zhǔn)化是可行的。然而，在工藝場景中，比如合裝、內(nèi)飾裝配以及分裝線等，AGV要實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化就相對較為困難。

“汽車行業(yè)涉及的裝配工藝和各種器件的輸送需求五花八門，不同廠家對的標(biāo)準(zhǔn)要求也不一樣。因此，對于新松來說，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)品開發(fā)和優(yōu)化非標(biāo)方案同樣重要，這樣才能給用戶更多選擇。”盧玉峰表示。

新松AGV在T公司生產(chǎn)線應(yīng)用

競爭愈發(fā)“白熱化”，機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存

汽車行業(yè)AGV需求將穩(wěn)健增長

對于未來AGV在汽車行業(yè)的應(yīng)用空間，移動機(jī)器人企業(yè)大都持樂觀的態(tài)度。

盧玉峰認(rèn)為，未來汽車的需求將更加多樣化，對工廠的快速響應(yīng)和柔性裝備方面的需求將持續(xù)增加，而AGV作為一種柔性的裝備方式將成為最佳載體。

新松預(yù)測未來1~2年汽車行業(yè)對AGV的需求會持續(xù)呈增長趨勢。特別是隨著新能源汽車模式的普及和各種車型的增多，AGV將會有更大規(guī)模的應(yīng)用及商業(yè)機(jī)會。

李大偉認(rèn)為，汽車行業(yè)不會像鋰電或光伏行業(yè)那樣呈現(xiàn)出爆炸式的增速，但會是一個(gè)比較穩(wěn)健的市場。“第一，移動機(jī)器人在汽車行業(yè)的應(yīng)用范圍會越來越廣泛，更多新應(yīng)用場景的發(fā)掘會帶來一定的增量空間；第二，汽車行業(yè)本身規(guī)模龐大，應(yīng)用歷史悠久，有一些產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入到迭代更新期，因此具有巨大的存量空間。”

李大偉表示，一方面，無人倉是大趨勢。電商行業(yè)在無人倉方面的發(fā)展相對汽車行業(yè)更為成熟，近年來無人倉技術(shù)也逐漸在汽車倉庫中得到了應(yīng)用。另一方面，產(chǎn)線端也經(jīng)歷了一些變化。盡管新建工廠普遍采用新技術(shù)，但許多老工廠仍然沿用傳統(tǒng)產(chǎn)線。這些老工廠可能會直接進(jìn)行改造升級。因此，在產(chǎn)線兩端都存在著AGV增量需求。

CSG華曉相關(guān)負(fù)責(zé)人也認(rèn)為汽車市場將保持穩(wěn)定增長，但還需要在樂觀與謹(jǐn)慎中取得平衡。汽車行業(yè)“圍城”依然存在，外面的人想進(jìn)去，里面的人想出來。在這種情境下，企業(yè)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：首先，全球化趨勢增強(qiáng)，海外市場競爭愈演愈烈；其次，集采模式將繼續(xù)存在；第三，要保持成本競爭的優(yōu)勢；最后，密切關(guān)注客戶的運(yùn)營狀況以及資金情況是關(guān)鍵。

“價(jià)格戰(zhàn)”阻礙行業(yè)良性競爭

機(jī)遇不斷涌現(xiàn)的同時(shí)，挑戰(zhàn)也接踵而至。汽車市場“穩(wěn)健增長”背后，是異常激烈的競爭。

作為AGV/AMR應(yīng)用的主要市場之一，近年來，汽車行業(yè)不斷吸引著新的企業(yè)入局，行業(yè)的競爭日益激烈，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)到了“白熱化”階段。為了快速搶占市場占有率，壓低價(jià)格正在成為行業(yè)內(nèi)許多企業(yè)的選擇。多家機(jī)器人廠商也表示低價(jià)競爭是當(dāng)前市場擴(kuò)張中面臨的最大挑戰(zhàn)之一。

對此，新松機(jī)器人方面明確表示不倡導(dǎo)低價(jià)競爭，“通過壓低價(jià)格來與其他公司競爭并非明智之舉。目前，中國的AGV行業(yè)呈現(xiàn)出百花齊放的發(fā)展格局，如果企業(yè)只是一味進(jìn)行低價(jià)競爭，不僅會降低自身的價(jià)值，還會損害整個(gè)行業(yè)的利益。”

“價(jià)格戰(zhàn)就是飲鴆止渴。”盧玉峰認(rèn)為，“現(xiàn)在為了短期利益低價(jià)簽訂一系列項(xiàng)目，如果把控不好，未來對公司的現(xiàn)金流將會產(chǎn)生很大影響。”

盡管低價(jià)某種程度上能夠?yàn)槠髽I(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域撕開一道口，但要想長期發(fā)展，真正在行業(yè)站穩(wěn)腳跟，還是有一定的難度。低價(jià)或許在短期內(nèi)能夠幫助企業(yè)快速開拓市場，但若項(xiàng)目無法盈利，企業(yè)將缺乏足夠利潤進(jìn)行研發(fā)和設(shè)計(jì)。同時(shí)，有些企業(yè)為了低價(jià)搶奪市場，不惜降低產(chǎn)品質(zhì)量，這不僅損害了自身口碑，也會對整個(gè)行業(yè)的印象造成負(fù)面影響，不利于擴(kuò)大AGV應(yīng)用。因此，AGV企業(yè)需要謹(jǐn)慎對待當(dāng)前市場的低價(jià)競爭，注重戰(zhàn)略的長遠(yuǎn)性和整體行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

綜合來看，AGV/AMR企業(yè)進(jìn)入汽車行業(yè)的競爭壁壘主要在三個(gè)方面，一是技術(shù)能力，產(chǎn)品是一切應(yīng)用的基礎(chǔ)；其次是方案能力，傳統(tǒng)汽車行業(yè)在長期的發(fā)展中已經(jīng)形成了相對規(guī)范的生產(chǎn)流程，但隨著新能源汽車的發(fā)展，在生產(chǎn)工藝上也有了一些變化，汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)前正處于變革時(shí)期，AGV/AMR需要根據(jù)客戶生產(chǎn)工藝的變化為其打造更適配的解決方案；同時(shí)，服務(wù)能力也是終端客戶所看重的，能否快速交付項(xiàng)目，能否及時(shí)響應(yīng)客戶的需求，這些都是影響終端客戶選擇供應(yīng)商的重要因素。

縱觀整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，盡管整體制造工業(yè)已經(jīng)十分成熟，但隨著市場需求的變化，汽車企業(yè)也在不斷“求新求變”，作為上游設(shè)備供應(yīng)商，如何能夠更好地去適應(yīng)汽車市場的需求變化，將會是AGV企業(yè)在這一競爭激烈的市場中立于不敗之地的關(guān)鍵。

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